中国渔业协会

冷链需求增长提速 产业爆发亟待标准体系补位

2014-7-21 来源: 《每日经济新闻》


各路资本加速涌入,冷链产业大踏步前进


4月26日,京东宣布,与中国最大的海洋食品企业獐子岛签署战略合作框架协议,打造活鲜O2O电子商务模式;5月,阿里巴巴、复星集团等重量级企业共同打造的菜鸟网络宣布,计划在7月将冷链日配业务扩大至北京、广州区域;6月,顺丰速运与联想控股旗下佳沃集团签署战略合作协议,未来双方将在生鲜食品产地直供、冷链物流等方面开展深度合作;6月底,位于青岛的城阳荣庆冷链项目已试运行,计划总投资8亿元;近日,凤岗华润万家项目 (物流配送基地)传来消息,该项目预计年内开建,总投资6亿元……


罗兰贝格5月份发布的报告预测,受宏观政策和市场需求推动,中国冷链物流行业未来将保持年均25%的高速增长,2017年市场规模将达4700亿元。而据记者采访了解,受益于冷链下游需求增长,冷链设备行业需求出现明显加速,上半年A股上市公司相关业务亦录得不俗增长。


不过,冷链物流在迅速发展的同时也暴露出诸多不足。多位业内人士向记者指出,由于行业集中度低,缺乏统一标准,导致区域恶性竞争等问题,亟需相关行业标准出台。中投顾问研究总监郭凡礼认为,冷链物流行业还需实现全程可追溯,以此保障产品质量安全,但这需要相关法律法规的约束以及政府和企业的支持。


 各路资本加码冷链产业


在5月份举办的国际冷链物流峰会上,中国物流与采购联合会会长何黎明表示,近几年中国冷链物流发展迅速,《2014中国冷链物流发展报告》显示,中央、各地方政府,均不同程度投入大量资金支持冷库、冷链园区、冷藏车等基础设施的建设和冷链设备的购买。2013年我国冷链物流业固定资产投资超过1000亿元,同比增长24.2%。2013年冷库规模继续保持较快增长势头,截至2013年底,全国冷库储存能力总计约为2411万吨,同比增长约13.6%。


冷链运输方面,公路运输占我国冷藏运输量的90%,冷藏车市场保有量在2013年新增1.5万台左右,同比增长约14%。


来自中国物流与采购联合会下属冷链委 (以下简称冷链委)的数据显示,2013年中国冷链需求规模达到9200万吨左右,冷链物流市场总体增长率达到20%左右,其中北京、上海、广州、山东等冷链物流重点消费地区增长率达到30%,东北、西北地区增长率也超过10%。


值得注意的是,受禽流感等突发事件的影响,自7月1日起,浙江设区市主城区永久关闭活禽交易市场,其他省市亦有关闭活禽市场的规划。业内认为,这相当于给本就已经火热的冷链物流添了一把柴。


郭凡礼告诉记者,从发展的大趋势看,随着消费观念逐渐转变、冷链物流日益进步,居民对冰鲜禽类的接受度将逐渐提高,我国食用传统鲜活家禽产品的习惯也将向冰鲜产品转变,这有利于防范疫病传播。虽然口味上有些微影响,但是营养价值不减。


从目前我国冷链建设的近况来看,风头正盛的电商在其中扮演了重要角色。有市场观察人士指出,2014年中央 “一号文件”首次提出“加强农产品电子商务平台建设”的论述,冷链服务主要集中在食品与农产品消费领域,这为冷链物流提供了广阔的发展空间。


中金公司研报显示,2010年食品生鲜B2C成交金额为4.2亿,到2012年上升到40亿;另据申万预计,未来3年生鲜电商交易规模有7倍增长空间,带动冷链宅配市场6倍成长空间。保守预计2014~2016年生鲜电商增速分别为100%、100%及75%,对应年份销售额260亿、521亿及911亿。


“目前冷链成本占销售额25%~40%,随着未来冷链规模的扩大与成熟,成本会逐渐下降,预计2014~2016年冷链配送成本分别占比30%、25%及25%,由此得到2014~2016年冷链配送环节收入规模分别为78亿、130亿及228亿。”申万预测。


面对需求大幅增长的预期,国内冷链企业准备好了吗?


业内标准体系缺失


一组常被拿出对比的数据是:中国的综合冷链应用率仅为19%,果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%,在人均库容量、冷藏车数量等方面严重不足,而美、日等发达国家肉禽冷链流通率已接近100%,蔬菜、水果冷链流通率也在95%以上。根据此前的《农产品冷链物流发展规划》,到2015年,我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率将分别提高到20%、30%和36%以上。


中华全国供销社总社济南果品研究院院长吴茂玉提供的数据显示,我国因冷链问题造成每年约有1200万吨水果、1.3亿吨蔬菜的浪费,损失高达1000亿;凸显发展冷链物流体系的必要性。


冷链物流业内人士向记者阐述,冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。


目前国内的冷链物流主要有:进行资源整合的菜鸟网络为代表的“干线+落地配的两段式物流”,以顺丰优选为代表的自建物流,还有常温配送+保温措施的普通快递,以及专业的冷链第三方物流。


谈及行业现状,资深电商观察人士鲁振旺接受《每日经济新闻》记者采访时表示,当下生鲜电商刚刚兴起,市场尚在培育中,消费者对水果、海鲜等生鲜产品的网购习惯尚未形成,这直接导致订单量不足;再加上成本等因素,鲜有第三方冷链配送商家愿意做跨区域B2C,所以大多数商家订单局限在本地。


中投顾问研究总监郭凡礼告诉记者,冷链宅配主要集中在一线城市以及经济较为繁荣发达的地区,以高端消费人群为客户;冷链宅配前期投入大,涉足冷链宅配市场的企业主要在项目布局、客户累积以及试运营阶段,大多未实现盈利。


“生鲜商品并非标准化产品,对冷链配送的要求很高,国内缺乏成熟的第三方B2C全程冷链物流体系,也制约了电商发展。大型电商选择自建冷链物流,其他则需借助第三方。”鲁振旺表示,目前B2C的跨区域全程冷链是通过组合配送实现,如菜鸟的干线+落地配“二段式”冷链物流模式,但多以团购、预售为主,日常配送能力不高。


中国物流与采购联合会副会长崔忠付此前指出,企业物流外包层次低、冷链物流企业集中度不够、低端化和同质化竞争比较严重等等,是冷链物流目前急需解决的问题。冷链委数据显示,2013年第三方冷链物流企业营业收入过亿的只有十几家,营收千万元以上的只有680家。


上述冷链物流业内人士指出,由于还缺乏强制性标准,“断链”现象普遍。“比如你喝了一瓶在保质期内的酸奶却出现腹泻,问题很可能出现在运输断链上。有中小公司为了省成本,在运输过程中关掉制冷机,等到目的地再开机。在购买时消费者看不出来,吃过才发现有问题。这是国内行业低价竞争和缺乏法律约束所致。”


郭凡礼指出,行业集中度低,缺乏统一的标准等,容易导致区域恶性竞争,行业秩序混乱;冷链物流行业还需实现全程可追溯,以此保障产品质量安全,这需要相关法律法规的约束以及政府和企业的支持。


 设备制造商稳定增长


行业的快速发展正在倒逼相关行业标准的制定。例如,6月20日《餐饮冷链物流服务规范》审查会在京召开,该规范规定了餐饮冷链物流服务的基本条件、服务质量、温度控制等环节的主要评价指标。


多位受访业内人士认为,随着人们生活水平提高、对冷冻冷藏食品的认知度提高、以及行业相关策出台,未来冷链产业总体前景看好。


除了食品领域,在新版GSP(《药品经营质量管理规范》)正式实施后,冷链物流行业将延伸至药品领域,业内预计这将新增70亿元冷链技术装备需求。


根据中国冷链物流联盟的预测,2013~2015年,我国冷链宅配的复合增速为80%~120%。其中冷库、冷藏车的市场规模为360亿元,设备市场规模为600亿元。


除了电商巨头,去年四季度至今,A股上市公司亦在冷链产业加快布局,如海博股份(600708,SH)收购了 “菜管家”51%的股份、雪人股份(002639,SZ)募资加码冷链产业等。今年5月,“菜管家”副总经理宋轶勤在参加电子商务与冷链物流大会时表示,“菜管家”今年内将把业务延伸到华东地区,并且将与海博股份一同打造一个第三方农产品冷链物流平台。


6月底,锦江投资旗下锦江低温公司总监董志刚透露,锦江低温今年计划在吴淞地区再建1万吨双层冷库,并将临港常温库改建为低温库,进一步拓展公司的冷库资源。资料显示,锦江低温拥有的冷库规模约11万吨,位列中国第三、上海第一。


从行业最新情况来看,今年5月下旬,中国冷链物流联盟公布的基于对全国680家规模以上(营业收入1000万元以上)的冷链物流企业调研数据显示,冷库容量共计2046.97万吨,冷藏车2.94万辆;计划新建冷藏库330.44万吨,计划新增冷藏车辆1205辆(2013年该数据为1280辆).


在产业链下游投资加码的带动下,冷链上游设备制造商的业务亦明显增长。


“去年公司冷藏车空调销量约580台,市占率近5%;2014年上半年,公司冷藏车空调销量已接近去年全年水平,增长态势有望保持。”超酷制冷总经理谢皓向记者介绍。公开资料显示,超酷制冷是松芝股份与中集集团共建的子公司,该公司主要从事设计、生产、销售冷藏车空调及售后服务。


谢皓估算,上半年冷链设备行业增速约为30%~40%,而行业以往年均增速则为15%。增长提速原因主要有二:一是冷藏车2013年下半年在进行国三国四标准的转换,使得业内处于观望,待标准确定后,需求提至今年上半年;其次,随着人们对生活质量、食品安全的要求提高,冷链物流体系投入加大,需求快速增长。

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