中国渔业协会

2015年水产品进出口贸易情况


2016-04-15 来源: 农业部渔业局


受全球经济复苏缓慢,水产品消费萎缩等因素影响,2015年全球水产品贸易普遍下滑,我国水产品贸易也未能幸免,面临近二十年来最为严峻的形势。据海关数据统计,2015年我国水产品进出口总量814.15万吨,进出口总额293.14亿美元,同比分别下降3.59%和5.08%。其中,出口量406.03万吨,出口额203.33亿美元,同比分别下降2.48%和6.29%;进口量408.13万吨,进口额89.82亿美元,同比分别下降4.66%和2.22%。贸易顺差113.51亿美元,同比减少11.61亿美元。尽管如此,我国作为全球第一大水产品出口国的地位没有动摇。据了解,2015年全球主要水产品出口国家形势均不容乐观,挪威(-16.3%)、泰国(-10.6%)、美国(-3.7%)、加拿大(3.96%)、印度(-13.4%)、智利(-17.5%)等国出口额普遍下降,我国水产品出口竞争优势依然存在,但成本提升、汇率波动、融资困难、结构性产能过剩、同构竞争等问题必须引起高度关注。

一、国内生产成本持续提高,来进料加工贸易竞争优势下降

受国内生产成本尤其是劳动力成本不断增加、国际水产品原料价格波动、汇率变化以及外需疲软等因素影响,2008年起我来进料加工贸易结束连续多年快速增长的态势,占水产品出口总额的比重持续下降。2015年更是出现了出口量额双降,出口量112.34万吨,出口额52.28亿美元,同比分别下降5.35%和4.22%,占水产品出口额的比重连续3年维持在24-25%之间,较2007年下降了约16个百分点。细分来看,来料加工在来进料加工出口中所占份额也呈下降态势,2015年来料加工出口量22.55万吨,出口额13.18亿美元,同比分别下降8.41%和4.96%,出口额占来进料加工出口总额的比例降至25.21%,较2001年下降近13个百分点;进料加工出口量89.79万吨,出口额39.10亿美元,同比分别下降4.55%和3.97%。

二、部分品种出现结构性过剩,一般贸易出口竞争优势呈现下滑趋势

2015年水产品一般贸易出口量279.84万吨、出口额149.14亿美元,同比分别下降1.71%和7.07%。其中,头足类、贝类、蟹类出口量额均略有增长,鳗鱼出口量增额减,对虾、罗非鱼、大黄鱼、淡水小龙虾出口量额双降。罗非鱼产能过剩的情况较为突出,产品价格低,养殖、出口各环节利润不断被挤压,产业后续发展面临较大压力;对虾苗种质量参差不齐,养殖病害尚未得到有效控制,加之极端天气增多,养殖风险持续加大,加工货源不稳定,直接影响了出口的可持续性。淡水小龙虾国内消费持续升温,价格居高不下,加工出口企业利润低,生产积极性普遍不高。

表1:一般贸易主要出口品种

数量:万吨;金额:亿美元


出口品种

占一般贸易出口额比例%

2015

同比增减%

数量

金额

数量

金额

墨鱼鱿鱼及章鱼

18.89

44.59

28.17

7.85

5.66

贝类

11.59

28.07

17.28

2.83

1.35

对虾

10.91

14.99

16.26

-16.06

-26.17

罗非鱼

8.73

39.26

13.02

-2.57

-14.11

蟹类

6.65

6.92

9.92

5.14

0.06

鳗鱼

6.62

4.37

9.87

10.06

-1.08

淡水小龙虾

1.78

2.01

2.66

-32.90

-30.26

大黄鱼

1.64

3.68

2.45

-2.53

-3.95

三、全球经济复苏总体乏力,国际市场需求疲软

当前,世界经济复苏依然缓慢,尤其是作为我国主要出口目的地的发达经济体市场消费萎缩,需求下降,订单减少,价格低迷,2015年我国对日、美、欧、韩、香港等传统市场出口量额均出现负增长。相比而言,东盟市场可谓一枝独秀,尤其是6月份之前,我对东盟出口一直保持强劲的增长势头,6月份之后增幅出现回落,但仍保持了稳定增长,目前东盟已赶超欧盟和韩国,成为我国第三大出口市场,其中,泰国是我对东盟第一大出口市场,2015年我对泰国出口额达到12.00亿美元,占我国对东盟出口总额的43.23%,主要出口品种为金枪鱼、墨鱼鱿鱼及章鱼等。

表2:主要出口市场

数量:万吨;金额:亿美元


出口市场

数量

同比增减%

金额

同比增减%

日本

60.56

-8.51

36.38

-4.25

美国

55.08

-5.47

31.95

-5.83

东盟

56.29

6.94

27.76

2.25

欧盟

51.34

-7.29

22.14

-6.41

中国香港

21.97

-5.07

21.15

-16.13

中国台湾

13.20

-3.54

15.88

1.51

韩国

49.12

-2.26

15.61

-7.56

四、主要省份出口形势整体欠佳,优势区域布局持续微调

福建、山东、广东、辽宁、浙江、河北、海南、广西等沿海省份仍是我水产品主要出口省份,出口额之和占全国水产品出口总额的93.67%,但省份间排名继续调整。其中,福建省借助地域优势,在保持台湾市场优势基础上大力拓展东盟市场,自2013年以来连续3年位居出口首位,且所占份额逐年增加,2015年在全国出口形势普遍较差的情况下,出口额依然实现了稳中略增;山东、辽宁作为来进料加工出口大省,随着劳动力成本的增加,来进料加工贸易竞争优势逐年下降,2015年两省水产品出口均出现较大幅度下滑;受鳗鱼、罗非鱼价格下跌影响,广东出口量增额减;而以罗非鱼出口为主的海南、广西也均出现了量额双降的情况;浙江省主要出口品种海水鱼和对虾出口明显下滑,全省出口量额双降;河北省大力发展沿海优势产业带,积极打造加工出口贸易平台,出口实现平稳增长,超过海南、广西成为第六大出口省份。内陆省份排名没有变化,江西、湖北和吉林依旧位列前三,但差距逐渐缩小。其中,江西、湖北出口大幅下滑。吉林省充分发挥区位优势,大力发展珲春港贸易,出口量额均实现较大幅度增长。

表3:主要出口省份

数量:万吨;金额:亿美元


沿海

数量

同比增减%

占出口总量%

金额

同比增减%

占出口总额%

福建

85.38

7.52

21.03

54.94

0.05

27.02

山东

107.73

-7.88

26.53

44.90

-7.14

22.08

广东

51.40

6.70

12.66

30.99

-5.30

15.24

辽宁

73.39

-5.67

18.08

27.69

-4.26

13.62

浙江

46.80

-6.06

11.53

18.79

-11.29

9.24

河北

4.69

5.13

1.16

4.56

0.02

2.24

海南

12.19

-1.64

3.00

4.48

-18.62

2.20

广西

8.20

-23.24

2.02

4.11

-29.72

2.02

内陆

数量

同比增减%

占出口总量%

金额

同比增减%

占出口总额%

江西

0.90

-8.40

0.22

2.71

-13.12

1.33

湖北

2.17

-32.35

0.53

2.65

-32.58

1.30

吉林

4.28

41.63

1.05

1.25

20.68

0.61

五、来进料加工原料进口大幅下降,保税区仓储进口增幅明显

2015年我国水产品进口量408.13万吨,进口额89.82亿美元,同比分别减少4.66%和2.22%。其中来进料加工原料进口量116.06万吨、进口额23.06亿美元,同比分别减少28.74%和30.65%。鱼粉进口量减额增,进口量102.54万吨,同比减少1.24%,进口额17.92亿美元,同比增长14.93%。除鱼粉外其他以一般贸易方式进口(主要供国内食用)产品进口量83.04万吨、进口额31.10亿美元,同比分别增长0.56%和0.44%。其他方式进口(边境小额贸易、保税区仓储等)进口量106.49万吨,进口额17.74亿美元,同比分别增长35.09%和47.16%,其中,保税区仓储转口货物进口量41.62万吨,进口额8.74亿美元,同比分别增长84.45%和124%;保税仓库进出境货物60.58万吨,进口额8.38亿美元,同比分别增长23.6%和16.19%。从主要进口市场看,除自秘鲁、加拿大和新西兰的进口额有小幅增加外,从其他市场的进口均有不同程度下降。

表4:主要进口国家和地区

数量:万吨;金额:亿美元


品种

占进口总额比例%

2015

同比增减%

数量

金额

数量

金额

俄罗斯

14.59

88.23

13.11

1.01

-6.65

美国

14.19

53.17

12.74

-10.05

-7.58

秘鲁

13.03

67.70

11.70

4.58

11.96

东盟

11.91

51.80

10.70

-4.48

-0.89

加拿大

6.16

9.40

5.53

11.65

18.52

智利

4.86

15.52

4.37

-16.24

-18.06

印尼

4.59

24.68

4.12

5.96

-1.31

新西兰

4.33

7.70

3.89

3.01

0.79

挪威

3.91

15.79

3.52

-25.96

-34.84

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